Évaluation de la Stratégie du Canada en matière d'éducation internationale

Constatation no^o 1.D : Le secteur de l'éducation contribue à l'atteinte de résultats en vue d'atteindre d'autres objectifs ministériels et d'autres priorités du gouvernement du Canada

Le secteur de l'éducation est perçu par divers groupes d'intervenants clés comme un catalyseur de l'atteinte de résultats dans d'autres secteurs du Ministère et, de façon plus générale, dans d'autres priorités du gouvernement du Canada.

Objectifs d'AMC

La majorité des intervenants ont déclaré que le secteur de l'éducation contribuait à l'obtention de résultats dans le cadre de la responsabilité fondamentale de plaidoyer international et de diplomatie d'AMC. Les expériences positives d'études au Canada vécues par des personnes ou des membres de leur famille ont eu une influence profonde et durable et ont prédisposé les contacts locaux à parler en bien du Canada dans leur communauté et à avoir des interactions constructives avec les fonctionnaires et les citoyens canadiens. L'éducation est également considérée comme un facteur de réussite dans d'autres secteurs commerciaux. Les anciens étudiants des établissements canadiens étaient plus susceptibles de se tourner vers le marché canadien pour trouver des biens ou des services et de tenir compte du Canada dans leurs décisions d'investissement. Tant dans l'enquête que dans les entrevues, il est clairement démontré que le secteur de l'éducation a généré des pistes pour d'autres secteurs commerciaux tels que les TIC, les sciences de la vie, les industries extractives et le tourisme.

Priorités du gouvernement du Canada

Le secteur de l'éducation est également largement perçu comme soutenant d'autres priorités gouvernementales telles que l'immigration et le Programme pour l'innovation et les compétences. Les étudiants étrangers contribuent à combler les écarts sur le marché du travail et les écarts démographiques dans les provinces qui connaissent un déclin démographique (p. ex., le Canada atlantique). Les étudiants étrangers au Canada ont été une source clé d'immigration qualifiée grâce aux programmes de désignation provinciaux et à d'autres programmes d'immigration accélérée, comme le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique. Les données d'IRCC sur le cheminement des étudiants étrangers vers la résidence permanente au Canada sont claires : en 2017, 18 730 anciens titulaires d'un Permis de travail post-diplôme (PTPD) ont obtenu la résidence permanente, une augmentation de 83 % par rapport à 2015.

De plus, comme les étudiants étrangers sont surreprésentés dans les programmes d'études supérieures au Canada, ils jouent un rôle important dans la recherche et l'innovation dans les établissements canadiens. Selon le BCEI, jusqu'à 55 % des étudiants étrangers étaient inscrits à des programmes de deuxième cycle en 2017-2018.

Constatation no^o 2 : L'éducation internationale peut être un moteur de cohérence entre les différents secteurs d'activité du Ministère

Si les résultats de l'enquête mettent en évidence des liens étroits entre les priorités de l'éducation internationale et celles du commerce et de la diplomatie, les liens avec les objectifs de développement sont moins clairs. Toutefois, l'équipe d'évaluation a relevé des situations où l'éducation internationale a contribué à une plus grande cohérence entre les volets commerce et développement.

Cohérence du secteur de l'éducation et de la diplomatie

Dans presque tous les pays visités par l'équipe d'évaluation, il y avait de forts exemples de cohérence entre le secteur de l'éducation et le Service de la politique étrangère et de la diplomatie (SPED). Par exemple, on a répertorié plusieurs cas d'engagement du SPED dans des universités locales sur les perspectives canadiennes, organisés avec l'aide de l'équipe du secteur de l'éducation. Ces visites conjointes de sensibilisation appuient le recrutement d'étudiants étrangers et permettent de promouvoir les valeurs canadiennes.

Secteur de l'éducation et cohérence du développement

Une minorité d'intervenants se sont dits préoccupés par les répercussions négatives que les activités de recrutement d'étudiants étrangers pourraient avoir sur les pays où le Canada investit également dans des programmes de développement. L'équipe d'évaluation a trouvé peu de preuves que le secteur de l'éducation contribue à un effet de « fuite des cerveaux ». Seule une faible proportion des étudiants étrangers sont recrutés dans des pays où le Canada fait d'importants investissements en aide internationale (à l'exception de l'Inde et du Vietnam). De plus, il n'y avait pas de données disponibles sur le nombre de ces étudiants qui immigrent au Canada à la fin de leurs études. Une grande partie de la littérature récente sur la mobilité des étudiants étrangers des pays en développement a souligné les avantages de ce phénomène, passant de l'exode des cerveaux à la « circulation des cerveaux ».

Conformément à cette compréhension plus nuancée de la mobilité des étudiants des pays en développement, l'équipe d'évaluation a trouvé plusieurs exemples de cohérence entre le secteur de l'éducation internationale et le développement. Par exemple, à la suite du tsunami de 2004 en Indonésie, il est devenu évident que le manque d'actuaires dans le pays nuisait à la résilience des ménages à faible et moyen revenu face aux catastrophes naturelles. Pour relever ce défi, les équipes du secteur du développement et de l'éducation de l'ambassade du Canada à Jakarta ont collaboré au financement d'une initiative visant à renforcer la capacité des universités indonésiennes en matière de formation en sciences actuarielles. L'ambassade a collaboré avec l'Université de Waterloo pour renforcer la capacité des programmes indonésiens d'actuariat.

Constatation no^o 3 : La mobilisation des anciens étudiants permet au Canada de profiter des bénéfices à long terme de l'éducation internationale, mais elle peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps.

Les établissements canadiens comptent d'anciens étudiants partout dans le monde. Les anciens étudiants étrangers constituent un groupe d'intervenants clés pour saisir les avantages à long terme des études au Canada. Non seulement les anciens étudiants des établissements canadiens peuvent-ils appuyer le recrutement d'étudiants dans leur pays d'origine, mais ils peuvent aussi devenir des « ambassadeurs » du Canada et servir à promouvoir les intérêts diplomatiques et commerciaux canadiens à l'étranger.

Bien que l'AMC n'ait pas de stratégie officielle de mobilisation des anciens étudiants, la Direction de l'éducation internationale offre une orientation aux délégués commerciaux à l'étranger sur la façon de mobiliser les anciens étudiants locaux et d'en tirer parti. Les missions diplomatiques du Canada à l'étranger sont libres de déterminer le niveau d'effort qu'elles consacrent à la mobilisation des anciens étudiants. Par conséquent, il y a de grandes variations dans le niveau des activités de mobilisation des anciens étudiants dans les différentes missions.

Certaines missions ont déclaré que les anciens étudiants jouent un rôle important dans le cadre des activités de recrutement. Les anciens étudiants peuvent parler de leur expérience au Canada lors de salons, d'événements ou de présentations. De plus, leurs témoignages peuvent être utilisés pour diffusion sur les médias sociaux et le Web.

Mobilisation des anciens par les pays concurrents

Le gouvernement de l'Australie a élaboré une stratégie de mobilisation mondiale des anciens étudiants de l'Australie afin d'atteindre la communauté mondiale des anciens étudiants, invitant les anciens étudiants à tisser un lien et à s'engager avec l'Australie et la région. L'élément central de la stratégie de mobilisation est le site Web de l'Australia Global Alumni, un réseau mondial virtuel pour connecter les anciens étudiants australiens. D'autres pays comme la France, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande entretiennent des réseaux virtuels semblables.

Bénéfices à long terme de l'éducation internationale

Certains des avantages de l'éducation internationale ne prennent forme qu'à long terme. Au fur et à mesure que les anciens étudiants progressent dans leur carrière, accèdent à des postes plus élevés et acquièrent de plus grandes responsabilités, ils conservent souvent des inclinations positives envers leur Alma Mater, la ville et le pays où ils ont étudié.

Bien qu'il demeure difficile de mesurer systématiquement la mesure dans laquelle les anciens étudiants appuient l'avancement des intérêts diplomatiques et commerciaux canadiens à l'échelle locale, des données non scientifiques indiquent qu'ils sont d'une grande utilité pour le Canada. De nombreux répondants aux entrevues dans les missions à l'étranger ont donné des exemples de situations où le Canada a profité du fait qu'une personne avait étudié dans un établissement canadien.

Qu'il s'agisse de hauts fonctionnaires d'Amérique latine plus enclins à accepter les positions et l'expertise du Canada ou de gens d'affaires d'expérience en Asie qui envisagent d'abord le Canada dans leurs relations d'affaires, l'avantage d'avoir un contact local qui a étudié dans un établissement canadien était apprécié.

Constatation no^o 4 : Le secteur de l'éducation s'est adapté pour devenir un secteur commercial, mais certains résultats ne sont pas suffisamment pris en compte dans TRIO

TRIO est le système de gestion des relations avec la clientèle utilisé par le Service des délégués commerciaux (SDC) dans les missions à l'étranger. TRIO permet au SDC de tenir un registre de toutes ses activités (y compris les visites, les services, les possibilités et les réussites) et de ses relations avec ses clients, ses partenaires et ses contacts locaux canadiens. Les indicateurs de rendement clés (IRC) enregistrés dans TRIO démontrent un avantage économique transmis au Canada par la voie d'une activité directe du SDC.

L'éducation a été incluse dans le secteur du commerce en 2013. Cependant, comme l'éducation internationale fonctionnait auparavant différemment des autres secteurs commerciaux, il fallait tenir compte d'une courbe d'apprentissage quant aux mesures du rendement et aux rapports sur l'éducation dans TRIO. L'Unité de mesure du rendement (BT) et BBY ont donc travaillé ensemble pour déterminer la meilleure façon d'enregistrer les IRC du secteur de l'éducation et pour clarifier, au moyen d'ateliers et de séances de formation, ce qui pourrait être considéré comme un IRC. Depuis, des ajustements ont été apportés à TRIO afin de rendre les rapports plus particuliers à chaque secteur.

Bien que l'éducation se soit bien adaptée pour devenir un secteur commercial et que les rapports se soient améliorés au cours des dernières années, TRIO est toujours considéré en général, mais pas entièrement, comme un outil de rapport approprié pour les activités relatives au recrutement des étudiants. Selon les répondants à l'enquête, 62 % ont trouvé l'outil efficace, mais 38 % l'ont jugé inefficace ou ne savait pas qu'en penser. Cela s'explique en grande partie par les spécificités du secteur de l'éducation qui ne permettent d'enregistrer que certaines activités et réussites comme IRC. Par exemple, la signature d'un protocole d'entente entre les établissements d'enseignement canadiens et internationaux, et la preuve que les étudiants fréquentent l'établissement canadien en conséquence, serait considérée comme la réussite d'un IRC dans TRIO.

La définition d'un « client » pour l'éducation internationale et le fait que l'éducation est un secteur horizontal sont deux des principaux problèmes à relever pour enregistrer les réussites des IRC. Puisque seules les institutions ou les entreprises, comme les écoles, peuvent être considérées comme des clients dans TRIO, les interactions avec les individus ou les réussites dans le recrutement des étudiants ne sont pas considérées comme des IRC, bien que celles-ci puissent être considérées comme visant des clients au sens diplomatique du terme. De plus, les activités du secteur de l'éducation chevauchent souvent celles d'autres secteurs, comme l'exploitation minière ou les sciences, mais ne peuvent être prises en compte dans les deux secteurs de TRIO. Par conséquent, il se peut que le SDC ait à choisir dans quel secteur il doit déclarer un IRC, ce qui peut entraîner une diminution du nombre d'IRC en matière d'éducation si d'autres secteurs sont choisis conformément aux objectifs ministériels du SDC et aux cibles des IRC des missions.

Compte tenu de ces particularités sectorielles, les personnes interrogées et les répondants à l'enquête ont souligné que plusieurs activités et résultats ne peuvent être saisis dans TRIO. Ces écarts ont été signalés comme une source de frustration, car les répondants estimaient que l'étendue de leurs efforts n'était pas suffisamment saisie ou incluse dans les activités de mesure du rendement et les rapports. Pour atténuer les risques, les missions rendront plutôt compte de ces résultats dans les rapports Strategia ou dans des rapports individuels envoyés à l'AC d'AMC. La combinaison de ces trois méthodes permet de saisir et de reconnaître toute la portée du travail du SDC dans le secteur de l'éducation. Toutefois, les intervenants de la mission et de BBY ont souligné le fardeau que représente le fait d'avoir à utiliser trois systèmes distincts pour la production de rapports.

Constatation no^o 5 : Les missions s'appuient sur une vaste gamme d'outils pour promouvoir le Canada comme destination d'études. Malgré l'importance croissante du Web et des médias sociaux, la participation à des salons et à des événements en personne demeure un outil important dans la plupart des marchés.

Selon les conditions du marché local, l'équipe du secteur de l'éducation à la mission peut choisir différents types de médias pour promouvoir le secteur canadien de l'éducation. Différents outils conviennent mieux à différents publics (p. ex. parents contre élèves) selon le marché.

Promotion face à face

97 % des répondants à l'enquête ont indiqué que leur mission utilise des stratégies de marketing en face à face. Ces activités de promotion, en particulier les salons et les présentations, ont été considérées comme l'un des outils les plus efficaces pour promouvoir le Canada comme destination d'études.

Les personnes interrogées ont fait remarquer que même s'il peut être difficile de mesurer les répercussions de ces types d'événements, ces efforts ajoutent une touche personnelle et permettent d'établir des liens, ce qui ne peut pas nécessairement être réalisé par d'autres efforts de marketing. Ces événements sont également particulièrement utiles pour répondre aux questions ou aux préoccupations des parents.

Web et médias sociaux

91 % des répondants à l'enquête ont indiqué que leur mission utilise le marketing des médias sociaux. Internet et les médias sociaux sont souvent le premier point de contact des étudiants à l'ère du numérique. Une recherche sur l'opinion publique menée pour le compte de BBY en 2016 a révélé que les sources d'information les plus importantes pour les étudiants étrangers qui veulent étudier au Canada sont les médias sociaux et les plateformes Web (59 %).

De nombreux répondants aux entrevues ont reconnu l'importance et l'efficacité croissantes de la présence du Canada sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, pour rejoindre les étudiants potentiels. Parmi ces outils, Facebook et Twitter se sont avérés plus efficaces et largement utilisés par les missions.

Médias traditionnels

38 % des répondants à l'enquête ont indiqué que leur mission utilise le marketing médiatique traditionnel. L'utilisation des médias traditionnels, comme la télévision, la radio, les magazines et les journaux, diminue et est perçue par les répondants comme moins importante que les autres efforts de marketing. Toutefois, de nombreuses missions utilisent encore ces outils qui continuent de faire leurs preuves, surtout lorsqu'ils sont combinés à d'autres efforts de marketing, comme la participation à des salons de l'éducation.

Par exemple, un concours radiophonique annuel organisé par le consulat général du Canada à São Paulo continue d'être l'un des outils de marketing les plus importants de la mission pour le secteur de l'éducation.

Constatation no^o 6 : Les efforts de marketing visant à promouvoir l'éducation canadienne ont contribué efficacement à mieux faire connaître le Canada comme destination d'études

L'un des éléments centraux de la SEI consistait à mieux faire connaître le Canada en tant que destination d'études et de recherche. Les efforts de marketing visant à promouvoir le Canada comme destination d'études ont jusqu'ici réussi à attirer des étudiants de plus de 185 pays. Plusieurs sources de données différentes confirment qu'il y a eu un intérêt accru pour les études au Canada au cours de la période de référence.

Demande de permis d'études

Le nombre total de demandes de permis d'études a connu une forte croissance au cours de la période de référence de l'évaluation. Selon les données d'IRCC, le nombre total de demandes de permis d'études finalisées par an a augmenté de 173 % entre 2014 et 2017.

Tendances des recherches sur Google

Une plus grande sensibilisation au Canada comme destination d'études se reflète également dans les tendances de recherche sur Google à l'échelle mondiale. Le graphique ci-dessous montre la popularité relative du terme de recherche Google « Study in… » suivi des noms des principaux pays exportateurs de services éducatifs en anglais entre 2014 et 2018.

Bien que la popularité des recherches sur Google auprès des principaux concurrents ait diminué au cours de la période de référence, l'intérêt pour le Canada a augmenté de façon notable.

Analyses du Web et des médias sociaux

Les sites Web canadiens sur l'éducation internationale, y compris ÉduCanada.ca et bourses.gc.ca, se sont révélés utiles pour les étudiants qui souhaitent étudier au Canada.

Durant la période de référence de l'évaluation la fréquentation des sites web de la SEI est passé de 7,3 millions en 2014 à 8,5 millions en 2017. Par contre, alors que le nombre total de visites sur ÉduCanada.ca a diminué depuis 2014, il a considérablement augmenté sur bourses.gc.ca.

L'engagement d'AMC dans les médias sociaux en matière d'éducation internationale n'a pas été constant entre 2014 et 2018, ce qui rend difficile l'identification de tendances claires. Les types de médias sociaux utilisés ont changé et le niveau d'effort a varié, ce qui a entraîné des défis dans la surveillance de la mobilisation dans les médias sociaux. Les données suggèrent que la mobilisation dans les médias sociaux a culminé en 2015 : les 129 messages publiés sur Facebook ont donné lieu à plus de 13 000 actions (p. ex., « j'aime », partages, commentaires, clics) et les 574 gazouillis ont donné lieu à plus de 5 205 actions et 4 762 187 publications. En 2017, 35 messages Facebook ont généré 2 707 actions, 71 gazouillis ont généré 273 actions et 755 808 publications et 22 vidéos YouTube ont généré 4 302 actions et 41 215 visionnements. La majorité des personnes interrogées ont recommandé d'accroître la mobilisation dans les médias sociaux dans l'éducation internationale, et plusieurs d'entre elles ont suggéré d'augmenter la publicité payante sur les plateformes de médias sociaux.

Constatation no^o 7 : Une approche ciblée du recrutement des étudiants serait plus efficace pour répondre aux besoins de l'immigration et du marché du travail

Comme le Canada atteint l'objectif de recrutement d'étudiants de la SEI cinq ans plus tôt que prévu, de nombreux intervenants ont déclaré que le Canada devrait être plus stratégique dans ses activités et mieux harmoniser le recrutement des étudiants avec les besoins du marché du travail et de l'immigration du pays. Il a été suggéré qu'une présence numérique accrue permettrait un recrutement plus ciblé et aiderait le Canada à maintenir sa part de marché dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Les écarts concernant le marché du travail

Les étudiants étrangers apportent au Canada les compétences et l'expérience nécessaires pour combler les pénuries sur le marché du travail. À mesure que la population canadienne vieillit et prend sa retraite, un plus grand nombre de candidats sont nécessaires pour combler ces lacunes, en particulier dans les professions hautement qualifiées et à vocation technologique, notamment dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la technologie. Les répondants aux entrevues ont souligné que le fait de cibler les étudiants étrangers en STIM et de promouvoir les possibilités d'emploi à long terme après l'obtention du diplôme peut aider à combler certaines de ces pénuries sur le marché du travail tout en offrant de nombreux avantages aux entreprises canadiennes.

Écarts démographiques

Le contexte géographique unique du Canada signifie qu'il existe une grande variété d'établissements d'enseignement et de styles de vie parmi lesquels les étudiants étrangers peuvent choisir. Cependant, l'Ontario et la Colombie-Britannique attirent constamment une vaste majorité d'étudiants, et trois villes en particulier – Toronto, Vancouver et Montréal – ont accueilli 55 % de tous les étudiants étrangers au Canada en 2017. De nombreuses personnes interrogées ont donc fait remarquer que la promotion des études dans des écoles plus petites et plus régionales contribuerait à combler les écarts démographiques à l'échelle du pays. Le Canada atlantique, par exemple, compte sur les étudiants étrangers pour assurer une population nombreuse et diversifiée. Les personnes interrogées ont également déclaré que les efforts de marketing doivent continuer à promouvoir davantage les régions afin d'éviter la saturation des étudiants étrangers dans les grandes villes et dans les établissements les plus connus.

Comprehensive Digital Strategy

While the IES TB-Submission did provide funding for a digital strategy, a Departmental re-allocation of funds has left the digital strategy mostly unfunded.

According to stakeholders, a comprehensive digital strategy is essential for Canada to remain relevant in an increasingly competitive market place. Canada was seen as falling behind its major competitors on web-based marketing and recruitment tools. A digital strategy would allow Canada to collect real-time data on the interests of students, and make content and tools available in different languages.

Interview respondents highlighted the following key components to include in a comprehensive digital strategy:

• Enhancing the EduCanada website and creating a one-stop shop for all information on Canadian education, including scholarships
• EduCanada website content and tools available in multiple languages
• A Customer Relationship Management (CRM) component to better connect with students and collect data
• Creating a more robust social media presence, including HQ-based social media accounts

Constatation no^o 8 : Dans certains marchés, une approche axée sur les partenariats est jugée plus efficace pour appuyer le recrutement ciblé afin de répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins démographiques du Canada et pour appuyer la recherche et l'innovation

L'établissement de partenariats entre le Canada et les établissements d'enseignement internationaux est un élément clé de la SEI. Les partenariats sont avantageux pour le secteur canadien de l'éducation de plusieurs façons. Les partenariats favorisent la mobilité des étudiants, des professeurs et des chercheurs entre les établissements, ce qui mène à une plus grande collaboration dans les projets de recherche entre les établissements canadiens et étrangers. En 2013, on estimait que 20 % des articles scientifiques mondiaux étaient cosignés à l'échelle internationale, et ce nombre augmente rapidement. De plus, les partenariats permettent aussi aux établissements d'enseignement canadiens de mieux connaître un marché, d'adapter leur stratégie de promotion et d'être plus ciblés dans leurs activités de recrutement.

Au-delà des partenariats traditionnels entre établissements d'enseignement, les personnes interrogées et les répondants à l'enquête ont souligné l'importance de favoriser les partenariats avec des établissements non traditionnels, comme les administrations locales et le secteur privé. Avec l'internationalisation croissante de l'enseignement supérieur, de plus en plus de clients locaux se tournent vers l'étranger pour répondre à leurs besoins en formation et en éducation. Il en résulte de plus grandes possibilités pour les établissements canadiens de s'engager dans des partenariats non traditionnels, y compris l'éducation à l'étranger et par satellite, la formation en entreprise, la formation virtuelle et l'éducation, et d'autres.

Des occasions, comme le contrat signé entre l'Université de l'Alberta et le ministère mexicain de l'Énergie pour collaborer à la formation et à la recherche ou le contrat signé par l'Université Memorial pour former des conférenciers indonésiens en aquaculture et en sécurité maritime, sont des exemples de ces partenariats.

Inde : du recrutement général d'étudiants à une approche fondée sur les partenariats

Dans certains marchés visités par l'équipe d'évaluation, les missions se détournent du recrutement général d'étudiants pour se concentrer sur l'établissement de partenariats. C'est le cas de l'Inde, où une croissance très élevée et ininterrompue du recrutement d'étudiants a amené l'équipe du secteur de l'éducation à se concentrer sur le jumelage entre les établissements d'enseignement canadiens et indiens. Cette approche est plus ciblée puisqu'elle permet à l'équipe du secteur de l'éducation de mettre en valeur les établissements et les programmes canadiens qui sont mieux adaptés aux besoins du marché du travail et aux besoins démographiques du pays. De plus, le fait de mettre l'accent sur les partenariats dans le marché indien permet au Canada de profiter du dynamisme de l'innovation et de la recherche indienne. Enfin, cela répond également aux problèmes de surreprésentation des étudiants indiens étrangers dans la région du Grand Toronto en créant des partenariats avec des écoles partout au pays. Bref, une approche de la promotion axée sur le partenariat permet de se concentrer sur le recrutement des bons étudiants, plutôt que sur la plupart des étudiants.

Constatation no^o 9 : La mobilité à l'étranger est importante pour aider les jeunes Canadiens à acquérir les compétences, l'expérience et les réseaux nécessaires pour le marché du travail du XXIe siècle; bien que la SEI comprenne des éléments pour appuyer la mobilité des étudiants canadiens à l'étranger, ce rôle n'est pas conforme au mandat du Service des délégués commerciaux

Bien que la Stratégie en matière d'éducation internationale soit principalement axée sur le recrutement d'étudiants étrangers au Canada, la stratégie comporte quelques lignes sur le soutien à la mobilité des étudiants canadiens à l'étranger. Par exemple, la SEI stipule que « [...] le gouvernement du Canada œuvrera à mettre au point et à renforcer de nouveaux instruments stratégiques de coopération avec les pays prioritaires pour intensifier la collaboration en matière de recherche, la mobilité réciproque des étudiants et la diffusion du savoir ». En outre, l'un des objectifs de la SEI est de « promouvoir la mobilité réciproque des étudiants et des chercheurs ».

Avantages de la mobilité en direction des pays étrangers

La mobilité à l'étranger est importante parce qu'elle permet aux jeunes Canadiens d'acquérir les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour être concurrentiels et réussir dans l'économie mondiale du XXIe siècle. Au-delà de l'acquisition de compétences, la mobilité à l'étranger est également importante parce qu'elle contribue à l'établissement de relations avec les pays émergents, ce qui peut à son tour favoriser la diversification des échanges commerciaux du Canada.

La littérature universitaire suggère que les expériences d'études à l'étranger sont associées à un meilleur développement des compétences chez ceux qui ont étudié à l'étranger, comme la résolution de problèmes, la communication et le travail en équipe, ainsi que la résilience et la capacité d'adaptation. De plus, de plus en plus de données indiquent que les programmes d'études à l'étranger mènent à de meilleurs résultats en matière d'employabilité.

Défis

L'une des principales lacunes de la mobilité des étudiants canadiens à l'étranger est le manque de données solides. Les sources de données existantes donnent des images contradictoires de la mobilité au Canada, et il n'existe actuellement aucun système pour recueillir des données sur ce sujet.

Un autre problème majeur lié à la composante de mobilité à l'étranger de la SEI est que cette activité ne correspond pas au mandat du SDC, qui est axé sur l'exportation. Si l'inscription d'étudiants étrangers dans les universités canadiennes est considérée comme une exportation de services, la mobilité à l'étranger est considérée comme une importation de services.

Constatation no^o 10 : Il est difficile de comparer les différents modèles, mais le Canada a connu un succès égal ou supérieur à celui de ses concurrents malgré des investissements moindres; toutefois, le Canada devra probablement redoubler d'efforts pour maintenir ou accroître sa part de marché.

Le Canada a réussi à recruter des étudiants étrangers, dépassant l'objectif de la SEI de 450 000 étudiants cinq ans plus tôt. Ce succès est impressionnant si l'on considère que le Canada a investi comparativement moins que ses concurrents, avec un budget de seulement 5 millions de dollars canadiens par année. Toutefois, les efforts internes visant à promouvoir le Canada comme destination d'études ont été complétés par un environnement international favorable et divers facteurs externes qui devraient se normaliser au cours des prochaines années.

Les principaux concurrents du Canada, et pays aux vues similaires, sont l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Parmi les autres concurrents figurent des pays européens comme la France et l'Allemagne, et des concurrents émergents comme la Chine. Les personnes interrogées ont souligné que ces pays ont investi beaucoup plus dans leurs efforts de marketing et de promotion, et en particulier dans la présence des médias numériques. Les concurrents offrent également un large éventail de bourses d'études généreuses et, dans certains cas, des frais de scolarité gratuits. Sur le terrain, les bureaux de l'éducation dans les pays étrangers fournissent aux étudiants des informations et des services sur mesure concernant les études internationales.

Les répondants aux entrevues ont souligné l'importance d'améliorer les efforts du Canada en matière d'éducation internationale et de promotion afin de se maintenir au même niveau que les principaux concurrents traditionnels et émergents, surtout si l'on tient compte de la situation géographique et politique unique du Canada, qui a compétence provinciale et territoriale en éducation. L'un des principaux efforts de promotion suggérés est une stratégie numérique plus complète, qui permettra de mieux contrôler le marketing numérique de BBY et d'améliorer les sites Web et les efforts de marketing actuels afin de créer un guichet unique pour l'éducation internationale, les bourses et les événements canadiens. On a fait remarquer que l'absence d'une telle stratégie comportait les risques suivants : incapacité de cibler les efforts de marketing et de recruter des étudiants de qualité, diminution du nombre d'étudiants étrangers au Canada et perte de parts de marché, ce qui a amené le Canada à prendre du retard sur ses concurrents.

Constatation no^o 11 : Bien que l'exercice de désignation du marché soit un outil efficace pour déterminer l'importance relative des marchés pour le secteur de l'éducation, il ne tient pas compte du potentiel de croissance futur.

La Direction de l'éducation internationale a élaboré et mis en œuvre avec succès un outil d'établissement des priorités des marchés axé sur les données du marché pour allouer des fonds aux missions en fonction de leur importance relative. Cet outil est souple et a évolué au cours de la période de référence de l'évaluation pour inclure différents critères de notation. Par exemple, depuis 2016-2017, l'outil de désignation du marché a intégré dans l'équation le taux d'approbation des permis d'études d'IRCC par pays.

Les missions semblent largement satisfaites de l'outil d'établissement des priorités des marchés actuel et de l'appui qu'elles reçoivent de la Direction de l'éducation internationale en matière de financement. La majorité des répondants aux entrevues d'Affaires mondiales Canada ont déclaré qu'ils comprenaient et étaient d'accord avec l'outil d'établissement des priorités des marchés.

Bien que l'outil ait évolué au fil du temps, les critères qu'il utilise sont tous fondés sur les tendances passées. Par exemple, l'exercice de désignation du marché pour 2018-2019 utilise le plan stratégique de la mission 2017-2018, les données TRIO de 2016-2017 et les données sur les étudiants étrangers de 2016. De plus, la majorité des critères utilisés pour déterminer la désignation du marché sont basés sur le rendement d'AMC sur un marché donné, plutôt que sur le potentiel de croissance réel de ce marché. Dans sa forme actuelle, l'outil risque d'entraîner une dépendance à l'égard de la trajectoire et de prioriser les marchés en fonction de leur présence historique. D'autres pays, comme le British Council du Royaume-Uni, et le milieu universitaire, ont intégré les projections de croissance démographique et de croissance du PIB par habitant pour prévoir la croissance future des étudiants étrangers dans les marchés et les régions clés. Les personnes interrogées ont noté que BBY devrait tenir compte de critères prospectifs similaires dans l'outil de désignation des marchés, y compris des éléments tels que la croissance démographique et la croissance du PIB. Néanmoins, la capacité et la volonté des missions de travailler dans le secteur de l'éducation demeurent un facteur important pour déterminer les niveaux de financement.

Cela était également important dans le contexte de la diversification des marchés cibles. Bien que la Chine et l'Inde continuent d'être les principales sources d'étudiants étrangers au Canada au cours des prochaines années, de nombreuses personnes interrogées ont remis en question l'efficacité du financement continu de BBY dans ces marchés et ont souligné la nécessité de réduire la dépendance du Canada envers ces pays. Au lieu de cela, il a été suggéré que les fonds de BBY seraient mieux investis dans les marchés émergents connaissant une plus forte croissance de la population des jeunes et une amélioration rapide des contextes économiques.

Constatation no^o 12 : La Direction de l'éducation internationale a établi de solides relations de travail avec les intervenants provinciaux et territoriaux et les consulte régulièrement

Comme les provinces et les territoires du Canada ont la compétence législative exclusive en matière d'éducation, le rôle du gouvernement fédéral se limite aux aspects de l'éducation liés aux relations internationales et à la promotion de la politique étrangère du Canada. Affaires mondiales Canada collabore avec les provinces et les territoires du Canada à des activités liées à l'éducation par l'entremise du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (CMEC) qui représente les ministères provinciaux et territoriaux de l'Éducation.

Selon les principaux intervenants, les relations de travail entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) se sont grandement améliorées, particulièrement au cours de la période de référence de l'évaluation. Bien que la relation ait été considérée comme tendue dans le passé, les personnes interrogées ont noté que BBY a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer cette relation par une collaboration et une communication accrues avec les intervenants provinciaux et territoriaux. Les fréquentes consultations FPT par l'entremise du Comité consultatif fédéral-provincial sur les activités internationales liées à l'éducation (CCFPAIE) et la création de l'image de marque d'ÉduCanada sont deux exemples où les personnes interrogées ont souligné des améliorations importantes dans les relations de travail. En plus des relations FPT au Canada, l'équipe d'évaluation a relevé plusieurs cas de collaboration fédérale-provinciale solide et positive dans les missions à l'étranger.

Le CCFPAIE, créé en 1986, est un organisme consultatif qui offre un forum de discussion sur des questions d'intérêt commun pour les gouvernements FPT en matière d'éducation. Le Comité se réunit généralement deux fois par année et est coprésidé par le directeur général de la Direction de l'éducation internationale et par un représentant provincial ou territorial d'un ministère de l'Éducation.

Le CCFPAIE s'est réuni régulièrement au cours de la période de référence, dont trois fois en 2018, et les provinces et les territoires ont assisté en grand nombre aux réunions. Dans l'ensemble, le CCFPAIE est un mécanisme qui fonctionne bien et un forum clé qui a renforcé les relations FPT sur l'éducation internationale. Les autres ministères ont également perçu le CCFPAIE comme un bon exemple d'un forum FPT qui fonctionne bien. Les personnes interrogées ont particulièrement souligné que les rencontres en personne ont aidé à renforcer les relations et à améliorer la communication.

Certains répondants aux entrevues ont fait remarquer que les réunions du CCFPAIE peuvent être trop axées sur les questions opérationnelles et devraient se concentrer davantage sur les discussions stratégiques. Le fait d'avoir la bonne combinaison de personnes à la table a été citée comme étant important pour poursuivre une orientation plus stratégique lors de ces réunions.

La majorité des intervenants interrogés ont convenu que les relations de travail entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires se sont améliorées au cours de la période de référence de l'évaluation. Les intervenants ont souligné le renouvellement de l'image de marque d'ÉduCanada en 2016 comme preuve du succès des relations et de la collaboration FPT. Les personnes interrogées ont noté que cet exercice a réuni tous les intervenants clés, défini clairement les rôles de toutes les parties et suscité des discussions à tous les niveaux de gouvernement afin de créer une image de marque et un message cohérents pour l'éducation internationale canadienne. Il a également été noté que cet exercice a apporté des éclaircissements à tous les acteurs sur ce qu'est la marque et a contribué à favoriser une approche cohérente de l'image de marque de l'éducation internationale à tous les niveaux.

Constatation no^o 13 : La coordination des efforts d'éducation internationale entre AMC et les autres ministères fédéraux s'est améliorée au cours des dernières années, mais demeure inégale

Bien que la SEI soit dirigée par Affaires mondiales Canada, la stratégie a des répercussions pour plusieurs ministères fédéraux, dont Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Emploi et Développement social Canada (EDSC), Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) et d'autres. La Direction de l'éducation internationale d'AMC collabore régulièrement avec d'autres ministères gouvernementaux par divers moyens.

Selon les intervenants, la relation entre AMC et les autres ministères s'est améliorée au cours des dernières années. BBY a déployé des efforts accrus pour consulter et communiquer avec divers autres ministères. Les réunions préalables au CCFPAIE, qui réunit les ministères et organismes fédéraux concernés pour élaborer des positions et des messages cohérents à l'intention du GC avant de rencontrer les provinces et les territoires, constituent un bon exemple de coordination en éducation internationale. Toutefois, la participation des autres ministères aux réunions du CCFPAIE a été irrégulière et, bien qu'il semble y avoir une participation active d'IRCC, d'autres intervenants, comme le EDSC, IDSE et d'autres, ne participent pas à ces réunions sur une base régulière. Certains autres ministères n'étaient pas au courant de l'existence du forum du CCFPAIE.

L'équipe d'évaluation a également constaté qu'il y avait une étroite collaboration entre l'équipe du secteur de l'éducation et IRCC dans les missions à l'étranger. IRCC a participé régulièrement à des activités de promotion de l'éducation et de recrutement d'étudiants afin de fournir des renseignements sur les règles et les exigences relatives aux permis d'études. De plus, IRCC a réagi à l'augmentation du volume de demandes de permis d'études en trouvant des moyens d'améliorer le traitement par l'entremise de Volet direct pour les études en Chine, en Inde, au Vietnam, aux Philippines et en étendant le modèle à d'autres pays d'Afrique.

Dans l'ensemble, les intervenants ont convenu qu'il est nécessaire de mieux faire participer tous les intervenants pertinents du gouvernement du Canada aux forums et aux discussions sur l'éducation internationale et d'améliorer la cohérence des ministères fédéraux sur ces questions.

Selon les intervenants, l'un des principaux domaines à améliorer était la clarification des rôles et des responsabilités des divers intervenants du GC dans le domaine de l'éducation internationale. Comme un grand nombre d'acteurs sont impliqués dans ce secteur, il y a eu une certaine confusion quant à savoir qui était responsable de quoi. Les personnes interrogées ont déclaré qu'il était important d'avoir des rôles et des responsabilités clairs autour de la SEI, et plus largement dans le secteur de l'éducation internationale. Un autre défi fréquemment mentionné par les intervenants externes a été la rotation du personnel à AMC. La rotation fréquente du personnel à des postes clés a rendu difficile le maintien de relations de travail efficaces qui ont duré dans le temps.

Constatation no^o 14 : Le modèle de gestion actuel du secteur de l'éducation est efficient et permet une exécution efficace des activités connexes

La présentation de la SEI au CT comprenait le financement de quatre postes décentralisés pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie. Les postes régionaux initiaux devaient être basés à Delhi, Hanoï, Istanbul et Beijing, en plus d'un poste existant à Sao Paolo. Cependant, des problèmes logistiques ont conduit la Direction de l'éducation internationale à recentraliser certains postes. L'équipe actuelle d'appui à la mission est composée de quatre délégués commerciaux régionaux en éducation (DCRE). Deux de ces postes sont décentralisés, basés à Sao Paolo, et les deux autres sont basés au l'administration centrale, ce qui est unique dans le Ministère. Ces agents sont chargés d'appuyer le travail des bureaux régionaux et des missions du Canada à l'étranger. Chacun de ces agents couvre une région géographique distincte et offre des conseils et une orientation à plus de 100 missions actives dans le secteur de l'éducation.

Les délégués commerciaux sur place se sont dits très satisfaits du soutien qu'ils reçoivent dans le cadre du modèle actuel, tant dans les entrevues que dans l'enquête. En particulier, les DC se sont dits très satisfaits de l'appui qu'ils ont reçu de leur DCRE. Les intervenants ont mentionné que le fait d'avoir accès à un DCRE décentralisé leur a donné une meilleure idée des priorités et des attentes de l'administration centrale et leur a généralement donné le sentiment d'être plus en lien.

Les délégués commerciaux des missions à l'étranger étaient également satisfaits de l'appui reçu de BBY à l'administration centrale. Tant dans l'enquête que dans les entrevues, les DC ont indiqué que BBY était réceptive et tenait les missions informées des possibilités et des résultats pertinents du secteur de l'éducation, ainsi que des situations propres à chaque pays. Bien que certains aient fait remarquer que la communication avec l'AC pourrait être légèrement améliorée, ils étaient globalement satisfaits de la relation de travail.

Les principaux clients et les associations du milieu de l'éducation étaient également satisfaits du travail de BBY et des services reçus. Les personnes interrogées ont noté que l'équipe gérait le secteur de l'éducation de manière efficace et efficiente. En particulier, les clients étaient très satisfaits des services reçus des délégués commerciaux dans les missions à l'étranger, soulignant qu'ils étaient fantastiques pour fournir des renseignements pertinents et établir des liens importants pour le client. Le sondage sur la satisfaction de la clientèle du SDC a classé le secteur de l'éducation au 2e rang au chapitre de la satisfaction de la clientèle, à 94 % en 2017-2018.

La Direction de l'éducation internationale a été considérée comme innovatrice pour ce qui est d'élaborer des outils de collaboration et de communication visant à améliorer les relations entre le l'AC et la mission, comme l'Extranet Éducation et le Wiki sur l'éducation internationale. Le Wiki a été considéré par beaucoup comme une pratique exemplaire au sein du Ministère, et d'autres divisions ont utilisé le Wiki de l'éducation comme modèle pour leur propre travail.

Constatation no^o 15 : Bien que le Programme de bourses internationales (PBI) soit un outil efficace pour appuyer les objectifs de la SEI en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'offre de bourses d'études d'Affaires mondiales Canada comporte des lacunes

BBY finance, gère et administre plusieurs programmes dans le cadre du Programme de bourses internationales (PBI) qui accordent de 750 à 800 bourses par année à des étudiants de partout dans le monde. La majorité (90 %) des bourses gérées par BBY sont des programmes d'échanges à court terme avec l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC).

Le PBI semble bien fonctionner et il utilisé efficacement dans le cadre de la SEI – 86 % des répondants à l'enquête ont convenu que les bourses d'études étaient un facteur d'attraction pour les étudiants qui songent à étudier au Canada. Le modèle de gouvernance actuel du PBI, où le Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI) gère 14 bourses, semble bien fonctionner. Le BCEI possède une solide expertise du secteur de l'éducation internationale et la capacité de gérer efficacement une partie du PBI.

Bien que le PBI offre plusieurs bourses d'études dans une variété de marchés clés, il est perçu comme étant trop étroitement axé sur l'ALC. Parmi les répondants à l'enquête dans les missions à l'étranger, seulement 35 % ont indiqué qu'AMC offre des bourses d'études dans leurs marchés locaux respectifs, et 7 % étaient incertains. Compte tenu de l'importance accordée à l'ALC et du peu ou de l'absence de bourses d'études dans certains marchés et certaines régions géographiques importantes (comme l'Europe et le Moyen-Orient), les personnes interrogées et les répondants à l'enquête ont souligné les lacunes suivantes dans le PBI et dans l'offre de bourses du Canada :

• Un plus grand nombre de bourses d'études sont offertes pour des programmes à court terme ou d'échange, plutôt que pour des études à plus long terme. Cependant, un plus grand nombre d'étudiants sont intéressés par des programmes d'études plus longs.
• Bon nombre des bourses offertes se concentrent exclusivement sur la recherche ou les candidats au doctorat et aux études postdoctorales, et peu d'entre elles s'adressent aux étudiants de premier cycle et aux étudiants à la maîtrise.
• L'absence de protocole d'entente ou de liens institutionnels rend certains étudiants inadmissibles à certaines bourses.
• De nombreux marchés n'offrent pas de bourses d'études, ce qui réduit l'attrait du Canada.
• Certaines bourses d'études sont tout simplement mal connues ou mal annoncées. L'image de marque et le marketing des bourses d'études devraient être améliorés.

Offre de bourses d'études du Canada par rapport à ses concurrents

Le Programme de bourses internationales est perçu comme étant moins généreux que les offres des concurrents. Selon les principaux intervenants, les étudiants ont été davantage attirés par les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni en raison de bourses d'études relativement plus généreuses.

Une offre de bourses d'études moins élevée a été considérée comme un risque par certaines personnes interrogées en termes de concurrence sur la scène mondiale. Les personnes interrogées ont également noté qu'il semble y avoir un manque de financement dans l'offre de bourses d'études du Canada, alors que le montant total du financement disponible est inférieur au montant des fonds engagés.

Constatation no^o 15.A : Les programmes de bourses d'études d'Affaires mondiales Canada contribuent également aux résultats et à la cohérence entre les secteurs d'activité du Ministère

En plus du PBI, AMC offre également d'autres programmes de bourses d'études, dont le Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF) et le Programme de bourses pour les leaders africains de demain (LAD), qui sont financés par le Secteur des partenariats pour l'innovation dans le développement. Comme pour le PBI, ces deux programmes sont également gérés par le Bureau canadien de l'éducation internationale.

La coordination de ces différents programmes de bourses d'études d'AMC a été jugée efficace par les principaux intervenants à l'administration centrale

Le fait que les principales bourses d'études du PBI, comme le Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA), comportaient une condition obligatoire selon laquelle les bénéficiaires devaient retourner dans leur pays d'origine après avoir étudié au Canada était considéré comme conforme aux objectifs de développement. Le PFLA a été considéré comme avantageux pour les pays en développement d'Amérique latine et des Caraïbes, car il a permis aux bénéficiaires d'acquérir du capital humain et de soutenir la prochaine génération de dirigeants dans les Amériques.

De plus, un grand nombre de bénéficiaires de bourses d'études du PBI sont des femmes, ce qui contribue à l'objectif du Programme d'aide internationale féministe visant à autonomiser les femmes. Entre 2012 et 2016 :

Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA)

Le PFLA est un programme de bourses d'études par lequel des étudiants de l'Amérique latine et des Caraïbes peuvent participer à des échanges à court terme. Ils peuvent ainsi étudier ou réaliser des travaux de recherche dans des universités canadiennes, au niveau des premier et deuxième cycles. Le Programme vise à appuyer le perfectionnement des ressources humaines et de créer une nouvelle génération de chefs de file dans les Amériques tout en resserrant les liens entre les établissements postsecondaires canadiens et ceux de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Le PFLA s'est avéré un outil très efficace pour promouvoir le Canada comme destination d'études, tout en appuyant les objectifs diplomatiques du Canada. Même s'il s'agissait d'un programme à court terme, les bénéficiaires étaient plus susceptibles de considérer le Canada dans l'avenir pour l'obtention d'un diplôme complet.

Un voyage d'études du PFLA, réunissant les récipiendaires les plus prometteurs, est organisé chaque année afin d'ajouter de la valeur au Programme en faisant la promotion de la société canadienne. Les participants prennent part à des réunions avec de hauts fonctionnaires et des experts en la matière et visitent d'importants points d'intérêt canadiens. Dans une enquête menée auprès des participants au voyage :

• 90 % des répondants ont déclaré que le voyage leur a permis de mieux comprendre les établissements et la société canadiens.
• 81 % ont déclaré que le voyage aurait une incidence durable sur leur appréciation du Canada.

Dans l'ensemble, le voyage d'études était une activité clé du PFLA et a permis de promouvoir le Canada comme destination d'étude pour les étudiants de l'ALC.

Conclusions

Conclusion no^o 1

Bien que le Ministère ait réussi à atteindre rapidement ses objectifs de la Stratégie en matière d'éducation internationale, l'évaluation a révélé que des facteurs externes favorables ont eu une incidence importante sur ces résultats. En raison de la concurrence croissante des pays traditionnels et non traditionnels et des investissements relativement moins élevés du Canada que ceux de ses concurrents dans la promotion numérique et sur le Web, le Canada risque de plus en plus de perdre son élan en tant que destination de choix pour les études à l'étranger.

Conclusion no^o 2

La Direction de l'éducation internationale a mis au point un outil d'établissement des priorités des marchés axé sur les données et un exercice annuel pour déterminer les marchés clés et affecter les fonds. L'outil a évolué au fil du temps pour inclure des critères supplémentaires et accroître la cohérence entre AMC et les autres ministères du gouvernement fédéral. Toutefois, dans sa configuration actuelle, il y a un risque que l'outil d'établissement des priorités des marchés ne tienne pas compte de certaines tendances dans le paysage changeant de la mobilité des étudiants étrangers.

Conclusion no^o 3

La Direction de l'éducation internationale a réussi à renforcer les relations de travail avec les principaux intervenants externes, y compris les intervenants provinciaux et territoriaux et les autres ministères fédéraux. Toutefois, une coordination et une collaboration plus étroites sont nécessaires avec certains ministères du gouvernement du Canada (IRCC, EDSC, ISDE) pour tirer parti des activités d'éducation internationale à l'appui des autres priorités du gouvernement du Canada.

Conclusion no^o 4

L'augmentation rapide du nombre d'étudiants étrangers au Canada depuis 2014 entraînera inévitablement une augmentation proportionnelle du nombre d'anciens étudiants des établissements canadiens partout dans le monde. L'évaluation a révélé que ces anciens étudiants jouent un rôle clé dans la promotion des intérêts et des valeurs du Canada et dans le renforcement des relations entre le Canada et les pays étrangers. Les efforts actuels de suivi et de mobilisation des anciens étudiants sont fragmentés, ce qui limite la capacité du Canada à récolter les avantages à long terme de l'éducation internationale.

Conclusion no^o 5

Éducation internationale contribue à un très large éventail de priorités et d'objectifs du Ministère et du gouvernement du Canada. Une stratégie globale de mesure du rendement devrait tenter de saisir toute l'étendue des résultats liés aux activités d'éducation internationale. Une stratégie numérique pourrait contribuer à cette nouvelle stratégie de mesure du rendement avec de l'information en temps réels sur certains indicateurs.

Réponse et plan d'action de la direction (RPAD)